PE支持的Magma Fincorp将重新筹集1300万美元以增加二级资本

作者:王孙潋

根据公司披露,位于加尔各答的非银行金融公司Magma Fincorp希望通过发行累积可赎回不可转换优先股(CRNCPS)来筹集70亿卢比(1300万美元),以增加其二级资本。该公司2012年6月的资本充足率(CRAR)为17.8%,二级为5.5%,环比下降160个基点。 Magma Fincorp首席财务官V Lakshmi Narasimhan表示,“我们正在与现有和新投资者讨论筹资问题。” NBFC正在考虑一个两阶段的集资,从11%的CRNCPS开始,以优惠配股方式获得高达50亿卢比的资金,其中包括50万卢比的优先股,每股100卢比,现金。在其系列II中,该公司将通过一个类似的工具筹集20亿卢比,该工具包括20万卢比优先股,每股100卢比,以现金支付。 Magma提供一系列金融产品,包括多用途车辆和汽车,商用车辆,建筑设备,拖拉机和中小企业贷款的融资。 2011年5月,Magma Fincorp从Kohlberg Kravis Roberts(KKR)和国际金融公司(IFC)获得了440亿卢比的投资。 (参见我们之前的副本)Magma Fincorp股价下跌0.78%,收于每股63.25卢比,周三该公司估值为1200亿卢比。该公司计划在该国开设29家新分行,并预计本财政年度贷款支付目标将增长50%。它目前拥有171家分支机构,并计划在西部和南部地区开设分支机构。....